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小型空压机行业现状与市场发展情况综述<一>

   【压缩机网前言
  空气压缩机是一种用以压缩气体的设备,它能够将电机的机械能转换成气体压力能,主要用于为轻工制造、矿山、电子、机械制造、电力、冶金、医药、食品、石油及化工、建筑装修装饰、汽车维修等行业提供空气动力。市场上广泛应用的空气压缩机主要是螺杆式空气压缩机和活塞式空气压缩机。
  螺杆式空气压缩机依靠一对平行排列、相互啮合的螺杆转子与机壳形成压缩腔,通过螺杆转子齿间容积的变化而提高气体空气压力,主要由螺杆主机、动力(电动机或柴油机)、压力容器、电控系统等部分组成,主要应用于机械制造、化工和石化、矿山冶金等工业领域。
  活塞式空气压缩机是靠活塞在气缸中作往复运动来压缩空气,主要由驱动电机、传动装置、储气罐、安全、压力表等部分构成。活塞式空气压缩机于19世纪初在欧美国家成功研制,经过在使用中不断地改进和技术积累,其生产技术日趋成熟、使用效果稳定,具有非常普遍的应用,拥有较大的市场需求,可用于建筑、装饰、汽车维修、机械制造等领域。
小型空压机行业现状与市场发展情况综述<一>
  小型活塞式空气压缩机(排气量<6cfm)(简称“小型空压机”),在应用领域和终端用户上与工业用活塞式空气压缩机有显著的区别,在产品的可靠性要求、外观设计等方面也存在较大差异。工业用活塞式空气压缩机为矿山、电力、冶金等工业场所提供大流量的空气动力。小型空压机主要与气钉枪、充气枪、气动扳手、棘轮扳手、黄油枪、喷枪、砂轮机等家用气动工具相连接,为住宅、公共建筑和汽车维修养护店等家庭及商业场所提供小流量的空气动力。
  根据国家统计局发布的《国民经济行业分类》(GB/T4754-2017)标准,小型空压机所处行业属于C38电气机械和器材制造业。主管部门是国家发改委、国家工信部等相关部门;小型空压机行业自律组织是中国通用机械工业协会压缩机分会。
小型空压机行业现状与市场发展情况综述<一>
  一、小型空压机行业现状及前景
  1.小型空压机行业与气动工具行业有着紧密的关联度
  小型空压机作为气动工具的动力元件,是气动工具获得压缩空气的能源装置,因此小型空压机行业与气动工具行业有着紧密的关联度,行业发展与气动工具行业的发展过程相似度较高。
  2.气动工具行业持续发展
  2015 年全球动力工具市场规模为275.8亿美元,德国莱茵 TUV 集团预计到2025年全球动力工具市场规模可达464.7亿美元,年复合增长率达到5.4%。目前北美、欧洲和亚太地区为全球三大动力工具市场,总计占有超过70%的市场份额,亚太地区是全球制造动力工具中成长最快速的地区。
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  动力工具一般分为电动工具、气动工具和以内燃机(汽油机/柴油机)驱动的工具及其他三种类别。目前,电动工具的市场份额仍较高。根据德国莱茵 TUV集团公布的《2016 年中国电动工具市场白皮书》,欧洲市场电动工具约占动力工具市场份额 75%,气动工具市场份额约 15%。因为气动工具具有以下比较优势,在房屋装配、汽车修理市场,气动工具的出现在很大程度上取代了电动工具:①操作便捷:气动工具通过供气手柄以及调整调节阀可以很简单地进行操作,转速范围上能提供从100rpm 到 70,000rpm 更多级别的选择,在同样输出功率的情况下,机身小巧寿命长,适合长时间工作;②环境适应能力强:气动工具能在温度范围很宽、潮湿和有灰尘的环境下可靠工作,浸水时不会产生电火花,安全性高;③按量容积之比输出功率大:气动工具在同样的输出功率下,比电动工具小型轻量。因此尽管目前动力工具市场中电动工具的市场份额仍占比最大,但是气动工具的比例在持续增加。
  3.欧美发达国家为小型空压机主要消费市场,中国等发展中国家为小型空压机生产制造基地
  欧美发达国家气动工具以及相应的空气动力设备市场需求规模较大,多年来保持持续的增长,欧美等发达国家和地区也是小型空压机的主要消费市场。小型空压机在欧美地区使用历史悠久,行业技术发展较为成熟、市场竞争较为充分。该行业的发展与当地人们的生活习惯有着紧密的联系。在欧美国家和地区,由于人们多数拥有带庭院的独栋房屋,居民的汽车保有量高于其他地区,同时欧美地区的房屋翻修、汽车修配的人工成本较高,发达国家的居民尽量避免聘请收费较高的专业工匠和专业修理修配公司,人们尤其热衷于从家居建材用品零售商购买半成品及工具,在家自己组装的 DIY(Do-It-Yourself)生活方式,因此对于气动工具以及相应的空气动力设备需求量较大。小型空压机的使用寿命通常在300-500 小时,能够极大程度地满足DIY 消费者和部分专业级消费者对于空气动力设备的需求,因此极其受到欧美国家和地区消费者的青睐。随着工艺技术的积累,以静音空压机为代表的小型空压机在日本等亚洲国家和地区也广受欢迎。
  目前小型空压机的市场份额以欧美品牌为主,其中北美市场主要的小型空压机品牌有Campbell Hausfeld、Craftsman、Dewalt、Husky、Kobalt、Porter Cable、Ridgid等,欧洲主要品牌有 ABAC、Fini等。知名小型空压机品牌多为全球知名工具制造企业拥有,或为大型零售商自有品牌。由于发达国家人工成本、制造成本不断上升,欧美工具制造企业的业务重心由产品制造转向品牌建设上,从而逐渐转变成品牌商。与此同时,由于劳动力成本低廉,经济发展较快,跨国小型空压机品牌企业纷纷将生产制造环节转移至亚洲及其他地区的发展中国家,亚洲已成为全球空压机的重要生产基地。
  在国内,随着全球小型空压机市场份额的逐步扩大和小型空压机出口市场需求的稳定增长,小型空压机制造业近年来获得良好发展空间。国内小型空压机企业通过OEM/ODM 模式为欧美知名企业进行代工生产,例如Porter Cable系列产品目前主要在中国制造,Husky系列产品以前仅在美国制造,现在主要在中国大陆和中国台湾地区制造。我国劳动力优势及静音空压机和高压空压机创新研发能力的提高驱动了小型空压机的生产制造向我国转移,目前我国专业生产小型空压机的企业,主要针对北美、欧盟市场进行产品设计开发及制造,以出口为主。行业内领先企业基本已掌握了核心工艺技术,积累了丰富的生产经验,在产品质量和性能上能够满足国外知名客户的要求,并已进入北美、欧盟等主流市场,与国外品牌厂商及全球连锁零售商建立了长期稳定的供应合作关系。
  据中国海关总署信息中心统计,2019 年我国空气及其他气体压缩机出口数量达到1,153.25万台,至北美、欧洲和亚洲市场占比分别为29.07%、39.71%及20.43%,占空气及其他气体压缩机出口数量总额的89.22%,其中美国是中国空压机出口第一大国,2019年中国出口美国空压机达到293.43万台,占总出口数量25.44%。
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  在海外市场规模方面,2014年我国空压机出口额为7.82亿美元,至2020年已达14.68亿美元,空压机出口额复合增长率达到11.07%,市场总容量呈现不断上升态势。
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  在国内市场方面,相比欧美地区,我国由于居住环境、生活习惯、人工成本的不同导致普通居民对于小型空压机的需求量相对较小,目前国内气动工具DIY市场尚未形成,小型空压机主要使用者为专业的装修公司、汽修店等。但随着我国消费者经济水平地提高以及消费观念的转变,城市居民对家庭器具修理、小型家具制作、房屋装饰、庭院绿化修理、汽车维修等方面差异化和个性化的需求将愈加强烈,我国市场需求仍具有较大的增长潜力,未来国内小型空压机市场具备较大发展空间。
 
  二、市场供求状况及变动原因
  1.小型空压机市场需求情况及变化原因
  从需求方面来看,小型空压机产品渗透到了社会生活的各个层面,无论是在住宅行业,还是在公共建筑业、汽车维修养护行业等方面,都得到了广泛地应用,因此小型空压机下游市场主要包括建筑装修装饰行业、汽车维修养护行业等。具体情况如下:
  A 建筑装修装饰行业
  建筑装修装饰行业可分为住宅装修装饰和公共建筑装修装饰两部分,涉及室内和室外的各项工程,具体包括墙面、地板、楼梯、门窗、家具装配和户外庭院、花园装修等。小型空压机在建造和翻新等作业中能够提供空气动力,应用范围广泛,因此住宅建筑和公共建筑装修装饰行业的发展对小型空压机行业的发展起着重要促进作用。
  在国际市场方面,2012年至2019年,美国非住宅建筑开支复合增长率达4.52%,而住宅建筑开支复合增长率更是高达9.49%,这得益于美国人购房置业和房屋修缮的强劲需求。据统计,美国千禧代(出生于1984年至2000年之间的人群)人口数量占整个购房者市场的 33%,这一群体正进入结婚生子的阶段,购房置业的需求推动了住宅建筑行业的发展;婴儿潮世代(出生于1946年至1964年之间的人群)人口数量占整个购房者市场的30%,这一群体已步入中老年阶段,具备较强的经济实力,因此对新住房建造、旧住房翻新、公寓和出租房建设与翻新均有较大需求。此外,美国八成左右的房屋建设于1980年以前,年代较为久远,因此产生了大量翻修需求,有利于住宅建筑装修装饰行业发展。同期加拿大建筑总投资额也是稳定上升态势。北美建筑装修装饰行业的欣欣向荣为小型空压机行业的发展奠定了良好市场基础。
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小型空压机行业现状与市场发展情况综述<一>
  在国内市场方面,我国建筑装饰行业日趋成熟,气动工具和空压机已在我国家装装饰行业和家具制造业中得到广泛使用。一方面,有别于欧美家庭式DIY市场消费的需求,气动工具和小型空压机在国内主要使用者为专业的建筑装修公司。随着中国城镇化进程的不断推进,我国房地产市场快速发展,作为下游的家装行业也随之蓬勃发展。2019年全国建筑装饰行业完成工程总产值12,357.35亿元,比2012年增加4,206.70亿元,年化复合增长率为 6.13%,我国建筑装饰行业的蓬勃发展对小型空压机产生大量市场需求。另一方面,随着我国消费者经济水平的提高以及消费观念的转变,大大提升市民的消费水平和消费能力,城市居民对家庭器具修理、小型家具制作、房屋装饰、庭院绿化修理等方面差异化和个性化的需求将愈加强烈,DIY气动工具产品的消费需求将会逐步增长,未来小型空压机有望发展成为庭院家庭住宅DIY工具。
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  B 汽车维修养护行业
  汽车后市场是一个非常庞大的领域,其中包括汽车维修、保养、美容、车险配件销售等领域。小型空压机是汽车维修养护的通用设备之一,应用范围广泛,主要用于提供充足的达到预定压力值的高压压缩空气源,以确保汽车维修养护作业车间所用的气动设备都能有效的工作,例如用于研磨、抛光和除尘工具,或用于轮胎充气等。
  在国际市场方面,欧美等发达国家和地区汽车维修养护市场的持续发展将进一步深化对小型空压机的应用程度。美国是全球汽车保有量最多的国家,根据IHS Markit估测,2019年美国的汽车保有量达到2.78亿量,车辆售后保养与维修服务等相关服务带动了美国对气动工具和小型空压机的需求。根据中国汽车流通协会售后服务分会《中美汽车售后服务对比》报告统计,2016年美国汽车售后市场规模为3,506.7亿美元,中国为8,500亿元人民币,美国汽车售后市场规模是中国的2.74倍。
  根据美国汽车后市场协会Auto Care Association发布的《2016美国汽车后市场年度报告》,自2009年至2015年,汽车维修养护行业销售额的年增长率为3%。报告同时指出80%的美国车主喜欢到汽车养护机构请专业人士养护车辆,而20%的人是DIY爱好者,喜欢自己动手养护车辆。无论是专业养护机构还是DIY爱好者,都需要在汽车维修养护中使用小型空压机提供空气动力。2016年美国汽车后市场中汽车养护机构约有57万家,美国汽车养护机构主要为Napa、Autozone和Pepboy等知名汽车服务连锁品牌。DIY模式则直接将小型空压机普及到美国家庭中,以2019年美国的汽车保有量2.78亿辆测算,20%的DIY爱好者家庭自己修理维护车辆达到5,560万辆汽车,平均一个家庭拥有每三辆汽车,每四年置换一台小型空压机,则每年美国DIY家庭汽车修理小型空压机需求量达到463.5万台。
  在国内市场方面,根据中国汽车流通协会售后服务分会《中美汽车售后服务对比》,我国目前约有46万家汽修门店,汽车售后市场规模为8,500亿元。中国汽车车主维修汽车主要去专业的养护修理机构,相比欧美市场 DIY模式普及率较低,中国家庭因为汽车修理对小型空压机需求较低,国内汽修市场需求大部分来自汽修门店。近年来,我国汽车市场发展迅速,据国家统计局统计的数据显示,中国民用汽车保有量从2010年9,086万辆增长到2019年26,150万辆,年平均复合增长率达到12.46%,其中民用轿车保有量从2010年4,029万辆增长到2019年 14,644万辆,年平均复合增长率达到15.42%。汽车保有量的迅速增加极大地拉动了汽车修理业产业发展,对下游气动工具和小型空压机产生了较大的需求。
  随着汽车后市场的快速发展,小型空压机在我国汽车维修养护领域的需求将进一步提升。
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  2.小型空压机市场供给情况及变化原因
  欧美发达地区是全球主要的小型空压机消费区域,该等地区小型空压机零售商由于人力成本较高,生产规模相对有限等因素,更多地利用自身的销售渠道和品牌优势,通过从发展中国家或地区进口小型空压机以满足其境内市场需求。
  我国小型空压机行业起步相对较晚,生产企业主要分布在浙江、江苏、上海、广东、福建等东南沿海地区,并逐渐向浙江、江苏、上海长三角地区形成产业集群。行业内生产企业主要为世界知名零售商客户提供OEM、ODM产品或利用境外知名品牌授权进行自主销售。根据中国海关统计,2019年我国空压机出口海外生产企业分布区域中,浙江省出口规模占比达到25.26%,江苏省出口规模占比达到22.81%,上海市出口规模占比达到18.95%,上述三个区域合计出口规模占比达到 67.02%,行业供给的区域集中度较高。经过多年的经营积累,上述省份的国内主要小型空压机生产企业在产品设计、生产技术等方面的经验不断提升,并形成了完整的人力、原材料、物流运输产业群,国际竞争力不断加强,在全球小型空压机市场供给规模不断扩大。
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  (3)小型空压机政策和新冠疫情影响
  十三五期间,小型空压机相关消费产品创新能力和产业质量升级成为国家产业政策重点规划和支持的发展方向。工信部在《轻工业发展规划(2016-2020 年)》指出“努力提高机电产品和一般贸易的比重,培育出口竞争新优势,力争保持轻工产品在国际市场份额中的优势地位”的产业发展规划。2018 年,国务院《完善促进消费体制机制实施方案(2018-2020 年)》提出“加快推进重点领域产品和服务标准建设。将内外销产品‘同线同标同质’工程实施
  范围逐步由食品农产品领域向消费品等其他领域拓展,加强消费产品和服务标准制定”等产业实施方案。2019 年9月,工信部在《工业和信息化部关于促进制造业产品和服务质量提升的实施意见》提出了“促进消费品工业提质升级。制定发布升级和创新消费品指南,推动轻工纺织等行业的创新产品发布”等产业指导意见。在上述政策背景下,小型空压机正逐渐从经济适用型产品向节能高效环保、智能化、安静舒适等高技术含量产品特点发展。
  国际市场特别是北美市场为小型空压机营业收入和利润的主要来源,对行业业绩有较大影响。2020 年3月,新型冠状病毒疫情在欧美地区爆发,当地政府出台了一系列降低人员聚集和流动的政策,客观上对当地企业的生产经营活动造成了一定程度的不利影响,但居家隔离限制一定程度上增加了小型空压机等家庭住宅维修维护的家用工具类产品市场需求。
  客户在疫情期间对家庭住宅维修维护的家用工具类产品的需求强劲。由于疫情使人们处于公共卫生事件的居家隔离政策的限制之下,经历较长时间的居家生活,人们热衷于从家居建材用品零售商购买半成品及工具,在家自己组装的 DIY(Do-It-Yourself)生活方式,居家隔离使居民做更多手工和维修。同时,在疫情居家隔离期间,欧美地区提供房屋翻修、汽车修配服务的专业工匠人数减少,人工成本进一步提高,发达国家的居民尽量避免聘请收费较高的专业工匠和专业修理修配公司,欧美家庭倾向于做更多手工和维修,增加了对家庭住宅维修维护的家用工具类产品购置需求。
  <注:本文未完待续,更多精彩内容见下期——>
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来源:本站原创

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